Nach den Ereignissen mit den Dendarii-Söldner wurde Miles doch wegen besonderer Verdienste in die Militärakademie aufgenommen. Die Ausbildung ist nun abgeschlossen und zu seiner Überraschung wird Miles zu einem unwichtigen Außenposten versetzt mit der Begründung, er müsse lernen sich unterzuordnen (der Leser nickt sofort zustimmend).Natürlich geht alles schief und Miles kann gerade noch verhindern, dass der dort ansässige General ein Massaker wegen Befehlsverweigerung verursacht. Miles' Karriere scheint am Ende, doch dann bekommt er ein Angebot, für den barrayanischen Geheimdienst zu arbeiten. Er soll die Dendarii-Flotte aus einem Wurmlochknotenpunkt heraushalten. Die Lage dort erhitzt sich und neben den Barrayanern und den Cetagandanern gibt es noch andere Fraktionen, die dort ein sehr gefährliches Spiel spielen. Doch kaum ist er dort angekommen, zeigt sich, dass all die Planung nichts brachte: Seine Deckung als Waffenschmuggler fliegt auf, er verliert den Kontakt zu seinem vorgesetzten Offizier und zu allem Überfluss wird er noch von einem Erzgegner gefangen genommen, der nun die Dendarii-Flotte kommandiert.Als hätte Miles nicht schon genug Probleme am Hals, taucht auch noch in dem ganzen Chaos Miles' Jugendfreund, der barrayanische Kaiser Gregor auf, der auf jeden Fall gerettet werden muss. Miles steht vor der Prüfung seines Lebens.